行業解析丨殯葬行業(三):中國殯葬行業的發展

08-23已圍觀評論

  老齡化造成的嚴重后果就是死亡率的迅速提升。現在,中國每年的死亡人口在壹零零零萬左右,而“嬰兒潮”轉變成“老齡潮”之后,由于壽命限制,必然轉變為“死亡潮”,中國的每年死亡人口將提升到貳零零零萬左右,在貳零肆零—貳零柒零年的高峰期,甚至會出現每年死亡貳伍零零萬人左右的極端年份。

  由此可知,中國未來貳零年乃至于伍零年內,成長性最好、最穩定的行業便是殯葬業。

  據中國報告大廳 的《貳零壹陸-貳零貳壹年中國殯葬服務產業市場運行暨產業發展趨勢研究報告》數據顯示,我國死亡人口每年大約有壹零零零萬人。按照最低標準喪葬費用計算,假如平均每人貳零零零元喪葬費,那么,可以估算出殯葬行業每年的既定市場份額為貳零零億元。如果再算上骨灰存放、購買墓地以及其他殯儀服務等費用,殯葬行業的銷售總額將超過貳零零零億元。隨著經濟的發展和大眾對殯葬消費水平的提高,預計國內殯葬市場將以每貳零%的速度遞增。

  零壹

  殯葬行業產業鏈分析

  根據我國殯葬類業務的分類,我國的殯葬服務主要分為四個部分:

  壹)遺體處理:指處理尸體,包括火化服務。在我國,火化服務由政府全權負責和掌控, 僅由政府機構可以提供相關服務,價格也受到政府的嚴格管制。

  貳)墓地服務:主要包括 a)地葬及墓地銷售,指火化后地葬相關銷售(包括墓地銷售、 陵墓設計及規劃、牌匾和墓石生產及安裝);b)其他落葬服務,指其他落葬服務形 式。墓地服務政府授予民營公司參與,目前私營企業參與度較高。

  叁)殯儀服務:主要包括 a)遺體處理、運輸及火化,指遺體的實際處置、運輸及處理 (包括遺體化妝及著裝);b)出殯典禮,指舉行出殯儀式,包括與葬禮有關的其他 額外服務;c)靈堂租賃,指為進行出殯儀式及追悼服務而租賃靈堂。殯儀服務目 前主要由政府及其下屬專門單位主導,私營企業參與度較低,在部分省份仍然受到 限制。

  肆)其他產品銷售及服務:主要包括 a)殯儀服務的產品銷售;b)有合法登記殯葬服務 提供商提供且不屬于以上類別及子類別的所有其他殯葬服務,如落葬后續追悼服務 等。目前我國在這方面的市場開發力度相對較弱,有私營企業參與但業務體量相對 較少,且專業度和服務質量都較低,目前仍處于成熟度較低的狀態。

  葬行業由殯儀服務、遺體處理、墓地服務和其他產品銷售服務四大部分組成。四大業務構成中,墓地服務業務占比超過 伍零%且復合增速最快。根據統計數據,貳零壹伍 年,我國殯葬行業市場規模達到 柒壹叁.柒柒 億元,其中墓地服務市場規模 為 肆壹貳.捌貳 億元,占比達到 伍柒.捌肆%。在 貳零零捌-貳零壹貳 年的業務構成統計數據中,墓地服務業務復合增長率為 壹肆.零%,高于其他三類業務。根據的預測,貳零壹叁-貳零壹柒 年墓地服務業務的復合增速將達到 壹柒.玖%,依然位列四大業務板塊之首。

  貳零壹伍 年四大業務中墓地服務業務占比超過 伍零%。四大業務中墓地服務業務增速最快,CAGR 近 壹捌%。

  零貳

  殯葬行業發展驅動因素

  目前我國喪葬服務依然處于較為傳統和初級的階段,主要體現為以下幾個特點:

  壹)以墓穴銷售為主要收入 ,連帶提供相關服務。

  貳)信息透明度較低,信息化和產業化程度低,各地呈現小企業、小作坊為主的運營市場。

  叁)多數為一次性消費,服務質量也難以保證。

  傳統模式下的喪葬服務,其增長因素主要 于需求和價格兩大方面。其中影響需求的 因素主要是老齡化人口、死亡率和火化率;影響價格的因素主要是行業進入壁壘、墓地 資源的稀缺性和信息的不透明性。

  A、 老齡化人口呈持續上升趨勢,預計 貳零貳零年突破貳億。

  我國的人口結構呈現老齡化不斷上升的趨勢。貳零零貳年,我國陸伍歲及以上人口共有玖叁柒柒萬人,老齡化人口占總人口比率約為柒.叁%,而到貳零壹伍年,老齡人口增長至壹.肆肆億人,老齡化水平上升至壹零.伍%。未來我國老齡化水平將會持續上升,預計到貳零貳零年將達到 壹肆.伍%,老齡人口將突破貳億人,貳零伍零年老齡化水平預計增長至 貳壹.捌%,老齡人口突破叁億人。貳零貳零 年全國老齡化人口有望突破貳億人,老齡化人口占比不斷提升,預計貳零貳零 年達到 壹肆.伍%。

  B、死亡率穩中有升,未來隨著老齡化人口的提升預計繼續增長。

  貳零零貳年我國死亡人口數為 捌貳叁萬人,死亡率為陸.肆‰。近年來,我國人口死亡率較零貳年雖有所增長但一直較為穩定,保持在 柒.壹‰左右。貳零壹伍年,我國死亡人口增加到玖柒柒萬人。未來隨著我國總人口尤其是老齡化人口的提升,死亡率和死亡人口都會出現相應的增長。死亡率近年來穩定維持在柒.壹‰左右。

  C、國家大力鼓勵倡導火化,力爭 貳零貳零 年實現火化率達到 壹零零%

  我國在壹玖玖柒年 的《殯葬管理條例》中規定,“在耕地稀少、人口稠密、交通便利的地區實行火葬、不具備條件的暫時實行土葬”。據民政部統計,壹玖玖柒年全國的年均火化率叁陸%,到 貳零壹伍年全國這個數字已經提高到了肆柒%。從全國的數據來看,雖然火化率得到了提升且近 年來保持穩定,而從各省份的數據來看,我國各地域之間火化率差距很大。東部沿海地 區和北京火化率達到柒零%以上甚至玖零%,而西部內陸地區有些甚至不足壹零%,這一地域差異主要 于居民觀念和經濟水平的不同。當前國家相關部門已經把提升火化率作為我國殯葬工作的重點任務,在貳零壹肆年舉行的全國殯葬工作會議上明確提出,到貳零貳零年,要使全國火化率達到或接近壹零零%。全國年均火化率近年保持在肆伍%-伍零%之間我國各地區火化率差距很大,東部沿海地區明顯高于西部內陸地區。

  零叁

  預計傳統業務未來五年CAGR超過叁伍%

  壹)總人口:貳零壹柒年我國總人口為壹叁玖零零捌萬人,陸伍歲以上老人數量為壹伍捌叁壹萬人,死亡人數在玖捌陸萬人左右,其中火化人數在肆捌零萬人左右,前瞻產業研究院結合行業均價進行測算,貳零壹柒年行業的市場規模在壹叁貳零億元左右。而隨著中國人口老齡化的加劇,預計到貳零貳零年行業市場規模在伍零零零億元左右。

  中國殯葬協會曾在貳零壹肆年預測,貳零貳零年我國殯葬業消費將達到陸零零零億元,到貳零貳叁年會達到壹萬億元。無論是哪種口徑,都可以看出,未來我國殯葬服務增長空間巨大。

  貳)死亡率:歷史數據表明,我國人口死亡率近年來穩定在柒.壹%左右。隨著老齡化人口的增多,我們認為到貳零貳零 年我國人口死亡率會有小幅上升,達到柒.貳%左右。按照該比率,我國死亡率未來五年CAGR 約為 零.貳伍%。

  叁)火化率:我國火化率水平近年來也較為穩定,貳零壹伍 年火化率為 肆柒.壹%。當前國家相關部門已經把提升火化率作為我國殯葬工作的重點任務,在 貳零壹肆年舉行的全國 殯葬工作會議上明確提出,到貳零貳零年,要使全國火化率達到或接近壹零零%。我們假設該任務能夠順利完成,則我國火化率未來五年 CAGR 為 壹陸.貳伍%。

  肆)單價:根據我們草根調研及相關專家訪談獲取的信息,我們認為未來五年行業單價CAGR約為壹伍%左右。

  根據以上假設及推演,我們推算出殯葬行業傳統業務未來五年CAGR達到 叁伍.肆陸%。貳零壹伍年傳統業務市場規模為壹壹零捌億元,預計貳零貳零年達到 伍零伍肆 億元。

  殯葬行業市場空間測算:預計未來五年CAGR 為叁伍.肆陸%,市場規模達到伍零伍肆億元。

  結語

  受傳統儒家有關孝道及敬老思想的影響,殯葬服務對中國大部分家庭來說是絕對的 " 剛需 "。同時,作為全球人口最多且老年人口基數不斷增加的國家,中國的殯葬服務業擁有巨大的市場活力。根據國家統計局的數據,截至 貳零壹陸 年底,我國 陸零 周歲及以上人口達 貳.叁 億人,占全國總人口的 壹陸.柒%。而根據聯合國人口基金的預測,到 貳零貳伍 年我國 陸零 周歲及以上人口將突破 叁 億;貳零叁零 年將達到 叁.伍捌 億,占人口總數的 貳伍% 左右;貳零叁肆 年左右突破 肆 億人。老年人口的增加必將導致死亡人數的快速提升,為殯葬服務業持續發展提供助力。

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